M&A・組織再編

M&A・組織再編

弊社は豊富な経験に基づく高度なノウハウを蓄積しており
M&A総合サービスをご提供いたします

中堅・中小企業・ベンチャー企業・病院・社会福祉法人等のM&A(売却・買収・合併及び資本・業務提携等)のアドバイス及び仲介業務を行っております。
対象企業の選定から取引成約にいたるまでの総合サポートをご提供いたします。
また、財務及びビジネス等に関するデューデリジェンス(実態調査)、企業価値評価及びストラクチャリングの策定・実行支援・資金調達支援等各パートにおけるご支援も可能です。
M&Aには買収、合併、事業譲渡、資本参加等多様な形態があり、その目的も事業継承、事業再生、資本力増強、技術導入、商圏拡大等様々です。


それぞれに必要なポイントや手続きが異なりますが、弊社は豊富な経験に基づく高度なノウハウを蓄積しており、M&A総合サービスをご提供いたします。また、弊社は上場企業や非上場中堅企業の役員・M&A担当者等との豊富なネットワークがありますので、お客様のニーズに沿った企業をご紹介させて頂きます。


M&Aのご相談は無料ですので、まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。秘密保持契約を締結して秘密厳守でご相談対応させて頂きます。

M&A等ご支援の流れ

  1. STEP01

    ご相談

    ご相談

    まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。専門家がご連絡申し上げて、秘密保持契約を締結してご相談内容を詳しくお聞きします。
    次のステップのノンネーム及び企業概要書作成のために、ご用意頂きたい資料をご案内させて頂きます。

    ご相談内容と共に譲渡理由、譲渡後のプラン、譲渡条件等をお聞きします。
    直近3期分の決算書・勘定科目内訳書、法人税申告書、会社登記簿謄本、月次試算表直近分等のご用意をご案内させて頂きます。

  2. STEP02

    ノンネーム・企業概要書作成準備

    ノンネーム・企業概要書作成準備

    匿名の企業概要書作成のために、インタビューさせて頂きますと共に必要資料をご案内させて頂きます。

    お客様の状況に応じた譲渡スキーム等をご提案させて頂きます。

  3. STEP03

    匿名の企業概要書作成

    匿名の企業概要書作成

    企業分析、簡易の企業価値評価を実施して、匿名の企業概要書を作成させて頂きます。

    譲渡価額等をご提案させて頂きます。

  4. STEP04

    譲渡先の探索

    譲渡先の探索

    譲渡候補先選定、情報開示先の優先順位の検討、お客様のご承認を頂いて候補先へご提案させて頂きます。

    必要な場合、詳細な業界調査を実施させて頂く場合もあります。

  5. STEP05

    譲渡候補先と秘密保持契約

    譲渡候補先と秘密保持契約

    具体的候補先と秘密保持契約を締結し、企業概要書を説明させて頂きます。必要な場合、譲渡候補先から譲渡企業への意向表明書等を入手します。

    具体的候補先への接触に当たり、お客様のご承認を頂くと共に、具体的候補先以外にはお客様名を開示しません。

  6. STEP06

    企業情報資料の検討

    企業情報資料の検討

    譲渡候補先の要望資料を収集し検討して頂きます。
    交渉を進めることになれば、お客様と弊社とのアドバイザリー契約を締結させて頂きます。
    追加資料を収集し、質問回答させて頂きます。

    交渉を進める譲渡候補先がなければアドバイザリー契約締結は不要です。

  7. STEP07

    トップ面談

    トップ面談

    トップ面談で経営方針や企業情報の確認及び譲渡条件(譲渡代金・退職金・役員の待遇等)の確認をして頂きます。

    お互いが納得できる譲渡条件等を助言させて頂きます。

  8. STEP08

    基本合意契約書の締結

    基本合意契約書の締結

    基本的条件の交渉がまとまれば、基本合意契約書を締結して頂きます。

    お客様のニーズに沿った契約内容の助言をします。必要な場合は、提携弁護士に助言して頂きます。

  9. STEP09

    デューデリジェンス

    デューデリジェンス

    譲渡先企業の要望に応じて実施される財務、税務、法務、労務、事業等のデューデリジェンスに立ち合いさせて頂きます。

    弊社によるデューデリジェンスも可能です。

  10. STEP10

    最終譲渡契約書の締結

    最終譲渡契約書の締結

    価格調整等の最終条件の交渉がまとまれば最終譲渡契約書の締結、譲渡代金の決済、必要物の引渡をして頂きます。

    最終契約調印式の式次第、必要資料、必要事項等をご案内させて頂きます。

成功報酬表

成約金額 手数料率
10億円以下の部分 4%
10億円超 3%
(注1)
但し、成功報酬の最低額は200万円ですが、状況に応じてご対応させて頂きます。
(注2)
成約金額には役員退職慰労金等を含みます。
(注3)
着手金は不要ですが、詳細な企業概要書作成が必要な場合は別途お見積もりさせて頂きます。
(注4)
基本合意契約書を締結した場合には、50万円をお支払い頂きます。この基本合意報酬は成約時に成功報酬から差し引きますが、M&A不成立の場合でも返金されません。
(注5)
成功報酬にはデューデリジェンス、不動産鑑定、組織再編、登記、市場調査、外部専門家への業務委託費用等は含まれません。

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