弊社は豊富な経験に基づく高度なノウハウを蓄積しており
M&A総合サービスをご提供いたします
中堅・中小企業・ベンチャー企業・病院・社会福祉法人等のM&A（売却・買収・合併及び資本・業務提携等）のアドバイス及び仲介業務を行っております。
対象企業の選定から取引成約にいたるまでの総合サポートをご提供いたします。
また、財務及びビジネス等に関するデューデリジェンス（実態調査）、企業価値評価及びストラクチャリングの策定・実行支援・資金調達支援等各パートにおけるご支援も可能です。
M&Aには買収、合併、事業譲渡、資本参加等多様な形態があり、その目的も事業継承、事業再生、資本力増強、技術導入、商圏拡大等様々です。
それぞれに必要なポイントや手続きが異なりますが、弊社は豊富な経験に基づく高度なノウハウを蓄積しており、M&A総合サービスをご提供いたします。また、弊社は上場企業や非上場中堅企業の役員・M&A担当者等との豊富なネットワークがありますので、お客様のニーズに沿った企業をご紹介させて頂きます。
M&Aのご相談は無料ですので、まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。秘密保持契約を締結して秘密厳守でご相談対応させて頂きます。
株式会社戦略M&A研究所は、
国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、
中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン」の規定を遵守していることを、
ここに宣言いたします。
STEP01
まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。専門家がご連絡申し上げて、秘密保持契約を締結してご相談内容を詳しくお聞きします。
次のステップのノンネーム及び企業概要書作成のために、ご用意頂きたい資料をご案内させて頂きます。
ご相談内容と共に譲渡理由、譲渡後のプラン、譲渡条件等をお聞きします。
直近3期分の決算書・勘定科目内訳書、法人税申告書、会社登記簿謄本、月次試算表直近分等のご用意をご案内させて頂きます。
STEP02
匿名の企業概要書作成のために、インタビューさせて頂きますと共に必要資料をご案内させて頂きます。
お客様の状況に応じた譲渡スキーム等をご提案させて頂きます。
STEP03
企業分析、簡易の企業価値評価を実施して、匿名の企業概要書を作成させて頂きます。
譲渡価額等をご提案させて頂きます。
STEP04
譲渡候補先選定、情報開示先の優先順位の検討、お客様のご承認を頂いて候補先へご提案させて頂きます。
必要な場合、詳細な業界調査を実施させて頂く場合もあります。
STEP05
具体的候補先と秘密保持契約を締結し、企業概要書を説明させて頂きます。必要な場合、譲渡候補先から譲渡企業への意向表明書等を入手します。
具体的候補先への接触に当たり、お客様のご承認を頂くと共に、具体的候補先以外にはお客様名を開示しません。
STEP06
譲渡候補先の要望資料を収集し検討して頂きます。
交渉を進めることになれば、お客様と弊社とのアドバイザリー契約を締結させて頂きます。
追加資料を収集し、質問回答させて頂きます。
交渉を進める譲渡候補先がなければアドバイザリー契約締結は不要です。
STEP07
トップ面談で経営方針や企業情報の確認及び譲渡条件（譲渡代金・退職金・役員の待遇等）の確認をして頂きます。
お互いが納得できる譲渡条件等を助言させて頂きます。
STEP08
基本的条件の交渉がまとまれば、基本合意契約書を締結して頂きます。
お客様のニーズに沿った契約内容の助言をします。必要な場合は、提携弁護士に助言して頂きます。
STEP09
譲渡先企業の要望に応じて実施される財務、税務、法務、労務、事業等のデューデリジェンスに立ち合いさせて頂きます。
弊社によるデューデリジェンスも可能です。
STEP10
価格調整等の最終条件の交渉がまとまれば最終譲渡契約書の締結、譲渡代金の決済、必要物の引渡をして頂きます。
最終契約調印式の式次第、必要資料、必要事項等をご案内させて頂きます。
| 成約金額 | 手数料率 |
|---|---|
| 10億円以下の部分 | 4％ |
| 10億円超 | 3％ |
特徴
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電話
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